Lamy Lexel, conseil du groupe Groupe Montagne & Neige Développement

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Le groupe Montagne & Neige Développement est en piste sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris accompagné par le cabinet Lamy Lexel.

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Le groupe MND (CA pro forma 2012/2013 : 58M€ dont 65% à l’international / 2014 (objectif) : 75 M€, 264 collaborateurs), architecte de solutions innovantes pour l’aménagement en montagne et la mobilité urbaine, a levé 21.2M€ sur le marché réglementé de Nyse Euronext à Paris le mercredi 23 octobre 2013.

Le Groupe Montagne & Neige Développement (MND), présent dans 49 pays, occupe une position de premier plan au niveau international dans le développement, l’aménagement et la sécurisation des domaines skiables, sites de loisirs, voies d’accès et autres infrastructures en montagne : un marché estimé à près de 2 milliards d’euros dans le monde…

Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur de la conception à la fabrication, avec 4 sites industriels en Europe, le Groupe MND est l’un des seuls acteurs mondiaux à proposer une offre globale de produits et de services dédiés aux professionnels de la montagne avec une approche "Eté / Hiver". Cette position de spécialiste s’organise autour de 2 pôles d’expertises avec des places de leader mondial dans plusieurs activités : "sécurité et loisirs", "enneigement et remontées mécaniques".

En constante évolution, MND sort des pistes pour s’attaquer au marché de la mobilité urbaine avec une solution de transport à câbles totalement innovante. Fort de son expertise dans le domaine des remontées mécaniques en montagne et d’une technologie innovante et protégée par une licence mondiale exclusive (23 brevets), le Groupe MND va proposer une solution révolutionnaire de transport urbain à câbles qui a vocation à s’insérer idéalement dans les métropoles, les zones péri-urbaines, les aérogares…

Lamy Lexel Avocats Associés intervient régulièrement auprès de sociétés cotées, tant pour leurs introductions et leurs émissions de titres que pour leur suivi juridique. Conseil historique de MND depuis sa création en 1999, partenaire de toutes ses opérations de croissance externe, Lamy Lexel Avocats Associés a accompagné Xavier Gallot-Lavallée, Président Directeur Général de MND, très en amont de ce projet, dès la définition de la stratégie.

Cette introduction en bourse a rencontré un franc succès à la fois auprès des Investisseurs Institutionnels et des Investisseurs Individuels. Le Placement Global a été souscrit plus de 1,8 fois par un nombre important d’investisseurs français et internationaux et l’Offre au Public a été souscrite 4,1 fois. Au total, le nombre de titres émis s’établit à 3 480 262. La capitalisation boursière totale du Groupe MND ressort à 58,2 M€.
Cette levée de fonds de 21,2 M€ va permettre au Groupe MND de concrétiser l’acquisition de Snownet pour le pôle enneigement, d’accélérer la croissance de ses activités historiques et de poursuivre ses projets R&D.

Pour LamyLexel, une équipe dédiée a été constituée sous la direction de Michel Masoëro, associé, composée des conseils historiques de MND (Aurore Huet, Elodie Favre Lorraine), des spécialistes en bourse et finances (Vincent Medail, associé, Frédéric Dupont et Hugues Testu) et des conseils en contrats et propriété intellectuelle (Aurélie Dantzikian Frachon, associé, et Manon Pourcher).

Ensemble, ils ont géré la préparation, la sélection des intervenants et toutes les étapes juridiques de l’introduction en bourse (aspects juridiques de l’offre publique, rédaction de la documentation boursière, liaisons avec l’AMF et Euronext, etc.), avec l’adaptabilité nécessaire pour intégrer les opérations de croissance externe du Groupe qui se poursuivaient sur cette même période.

LamyLexel Avocats Associés a travaillé en très étroite collaboration avec Allegra Finance, ainsi que les chefs de file associés, Gilbert Dupont et DSF Market, les commissaires aux comptes Orfis et Deloitte, l’agence de communication financière Actus Finance et l’ensemble de l’équipe interne de MND (Xavier Gallot-Lavalée, Ernesto Bassetti, Roland Didier, Franck Leguay, Boris Ansoud).

Xavier Gallot-Lavalée, Président Directeur Général de MND précise :
"Cette introduction en bourse intervient à un moment clé dans de notre développement. Elle va nous permettre de financer une acquisition très significative, augmenter notre visibilité internationale, renforcer notre leadership et favoriser le développement de notre nouveau projet de mobilité urbaine. Cette opération complexe a été réalisée dans un délai record. Lamy Lexel, notre conseil de la première heure, a joué un rôle déterminant dans les aspects stratégiques et négociations de l’IPO, ainsi que dans toute la réalisation technique juridique complexe, en totale harmonie et complémentarité avec l’ensemble des autres intervenants".


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