Tarkett est un groupe spécialisé dans les revêtements de sol et de surfaces sportives qui bénéficie d’une présence à l’international dans plus de 100 pays.

L’offre sera initiée par Tarkett Participation, une société contrôlée par la famille Deconinck, à qui Société Investissement Deconinck, la société holding de la famille, a apporté l’intégralité de ses actions (représentant 50,8% du capital de Tarkett) et dans laquelle Wendel investira en qualité d’actionnaire minoritaire.

L’offre sera proposée à un prix de 20 euros par action, représentant une prime de 38,1% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 20 derniers jours de bourse et une prime de 25,8% par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce de l’offre.

Tarkett Participation prévoit de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire de toutes les actions qu'elle ne détient pas si les actionnaires minoritaires ne détiennent pas plus de 10% du capital et des droits de vote de Tarkett après l'offre, moyennant une indemnisation égale au prix de l’offre.

Bredin Prat conseille la famille Deconinck (Société Investissement Deconinck et Tarkett Participation) avec une équipe composée de :

Corporate

• Olivier Assant (associé)
• Clémence Fallet (associée)
• Léa Francis
• Olivier Bishop

Droit fiscal

• Julien Gayral (associé)
• Jean-Florent Mandelbaum (associé)
• Amaury de Galbert
• Paul Cauchin

Financement

• Karine Sultan (associée)
• France Hong
• Sonia Réasor
• Camille Vedrenne

Concurrence

• Marie-Cécile Rameau (associée)
• Solène Hamon

Gide Loyrette Nouel conseille Wendel.
Darrois Villey Maillot Brochier conseille Tarkett.
Clifford Chance conseille les banques présentatrices garantes de l'offre et les banques de financement de l'offre.