White & Case et Linklaters ont conseillé Casino

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White & Case et Linklaters ont conseillé Casino dans le cadre d'une émission obligataire.

White & Case et Linklaters ont conseillé Casino, Guichard-Perrachon (« Casino ») dans le cadre d'une émission obligataire. subordonnée perpétuelle d’un montant de 750 millions d’euros avec un coupon annuel fixe de 4,870% jusqu’en 2019, puis un coupon à taux fixe recalculé tous les 5 ans sur la base du taux de swap à 5 ans.

Le produit de l’émission sera comptabilisé en fonds propres dans les comptes consolidés IFRS de Casino. En outre, les agences de notation Standard & Poor’s et Fitch confèrent au produit des obligations la qualité de fonds propres à hauteur de 50% pour les besoins des calculs de ratios de crédit de Casino. Les obligations sont cotées sur le marché règlementé de la Bourse de Luxembourg.

L’équipe de White & Case LLP était menée, à Paris, par Gilles Endréo etSéverin Robillard, associés de Marchés de Capitaux, assistés de Grégoire Karila et Anne-Laure Jennequin, collaborateurs. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Ippolito, associé, assisté d’Estelle Philippi-Jung etMarcus Schmidbauer.

Linklaters LLP conseillait Deutsche Bank et J.P.Morgan (joint structuring advisors,joint global coordinators, joint bookrunners et joint lead managers) ainsi que les autres banques placeuses, Barclays, Citigroup, Société Générale Corporate & Investment Banking, The Royal Bank of Scotland et UBS Investment Bank avecVéronique Delaittre, associée, Pierre-André Destrée et Olivia Giesecke. Les aspects fiscaux ont été traités par Thomas Perrot, associé.


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