EDF vient de réaliser une première mondiale en lançant avec succès une émission d’obligations sociales hybrides à durée indéterminée libellées en euros, pour un montant nominal total de 1,25 milliard d’euros avec un coupon initial de 2,625% et une première option de remboursement anticipé au gré d‘EDF le 1er juin 2028. Les obligations ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris en date du 1^er juin 2021.

Cette émission est la première émission « benchmark » d’obligations sociales par une entreprise du secteur « utility ».

Hogan Lovells a conseillé EDF dans le cadre de cette opération avec une équipe composée de Sharon Lewis et de Vincent Fidelle (associés).

Le syndicat bancaire en charge du placement des obligations sociales hybrides était conseillé par Allen & Overy.