Le cabinet d'avocats d'affaires international Cleary Gottlieb a représenté les banques garantes dans le cadre de l’introduction en bourse d’Afyren sur Euronext Growth® Paris.
L’opération s’est clôturée le 30 septembre 2021.
L’introduction en bourse consiste en une offre primaire d’environ 66,5 millions d’euros. Si l’option de surallocation est exercée en totalité, l’offre totale peut s’élever à environ 72,8 millions d’euros. Berenberg et Portzamparc sont intervenus en tant que Coordinateurs Globaux Associés, Chefs de File Associés et Teneurs de Livre Associés. Cette opération est la première introduction en bourse de la French Tech 120 hors Next40.
Afyren est société de greentech qui offre aux industriels des produits naturels et bas carbone grâce à sa technologie basée sur des micro-organismes naturels.
L’équipe de Cleary était menée par John Brinitzer, Marie-Laurence Tibi (associés), Jeanne Theuret (counsel), Annabelle Mathieu et Kathryn Witchger sur les aspects de droit boursier et de droit des sociétés. Anne-Sophie Coustel (associée) et Hugo Latrabe ont conseillé sur des questions fiscales.
