Jeantet a conseillé la société Hoffmann Green Cement Technologies dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, au profit de ses actionnaires et d’une offre globale sur Euronext Growth Paris, pour un montant global de 22,5 M€.
Le nombre total de souscriptions recueillies a porté sur 1.845.441 actions, soit 41,5 M€ sur la base du prix de souscription de 22,50 €, représentant un taux de souscription de 185 % du montant total de l’augmentation de capital. Cette augmentation de capital a bénéficié du soutien des actionnaires d’Hoffmann Green Cement Technologies et d’investisseurs institutionnels français et internationaux de premier plan.
La période de souscription à l’opération s’est écoulée :
- du 23 novembre 2021 au 29 novembre 2021 (inclus) pour le délai de priorité des actionnaires et l’offre au public (principalement destinée aux personnes physiques) ; et
- du 23 novembre 2021 au 30 novembre 2021 (inclus) pour le placement global destiné aux investisseurs institutionnels.
Cette opération a donné lieu à l’approbation par l’Autorité des Marchés Financiers d’un prospectus de relance de l’Union établi conformément à l’article 14 bis et à l’annexe V bis du Règlement Prospectus modifié par le règlement (UE) 2021/337 du 16 février 2021.
Cette augmentation de capital va permettre à Hoffmann Green Cement Technologies de disposer de ressources complémentaires pour développer son activité à l’international, notamment par le biais de sa stratégie de licensing, et d’accélérer son développement en France.
Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur inscription sur Euronext Growth Paris ont eu lieu le 2 décembre 2021.
Portzamparc (Groupe BNP Paribas) a agi en tant que coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé ainsi que Conseil Financier. ODDO BHF SCA a agi en tant que coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé dans le cadre de l’opération.
Jeantet (conseil de l’opération) : Cyril Deniaud (Associé, Marchés de Capitaux), Benjamin Cohu (Collaborateur, Marchés de Capitaux), Claire Coquard (Collaboratrice, Marchés de Capitaux), Jean-Guillaume Follorou (Associé, Fiscalité) et François-Xavier Siméoni (Collaborateur, Fiscal).
