Gide conseille les banques dans le cadre d’une émission par Orange d'obligations hybrides pour 1 milliard d’euros et l'opération de rachat concomitante d'une souche obligataire pour 800 millions d’euros

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Gide a assisté un syndicat bancaire composé de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander S.A, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Mizuho Securities Europe GmbH, MUFG Securities (Europe) N.V. et Natixis dans le cadre de l'émission par Orange d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 7ème année, portant intérêt à taux fixe réajustable, avec un coupon de 5,375% jusqu’à la première date d’ajustement, et admis aux négociations sur Euronext Paris. Cette émission a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes (EMTN) d'Orange.

Concomitamment, Gide a conseillé le syndicat bancaire composé de BNP Paribas et HSBC Continental Europe dans le cadre d’une offre de rachat par Orange portant sur une souche obligataire pour un montant de 800 millions d'euros.

L’équipe de Gide était dirigée par Laurent Vincent, associé, assisté d'Aude-Laurène DourdaincounselLouis Ravaud et Emilie Radisson, collaborateurs. 


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