• Un chiffre d’affaires combiné de 3,1 Mds€ et un groupe de plus de 35 000 collaborateurs implanté dans 24 pays au service de grands clients internationaux

• De très fortes complémentarités métiers et géographiques permettant de construire un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché

• Une activité Solutions et Business Process Services représentant 25 % des revenus

• Une opération créatrice de valeur qui s’appuie sur des synergies de revenus significatives et des économies opérationnelles annuelles de 62 M€

• Une gouvernance équilibrée, Pierre Pasquier assurant la Présidence du Conseil d’administration et François Enaud la Direction Générale

• Un nouveau projet entrepreneurial soutenu par un actionnariat de référence stable et un pacte d’actionnaires entre Sopra GMT et Soderi

Brandford Griffith conseille Steria (NYSE EURONEXT : RIA) qui annonce, aujourd’hui, avec Sopra (NYSE EURONEXT : SOP) leur intention de créer, en réalisant le projet de rapprochement, un leader européen des services du numérique avec un revenu combiné de 3,1 Mds€ et une implantation dans 24 pays regroupant plus de 35 000 professionnels.

Ce projet de rapprochement prendra la forme d’une offre publique d’échange1 amicale et volontaire initiée par Sopra sur la totalité des actions de Steria sur la base d’une (1) action Sopra pour quatre (4) actions Steria (l’« Offre »). Cette Offre représente, au 4 avril 2014, une contre-valeur de 22 €2 par action Steria sur la base du cours moyen pondéré sur un mois de Sopra, soit une prime de 40 % sur le dernier cours de clôture de Steria et de 49 % sur son cours moyen pondéré sur les 3 derniers mois.

Steria a comme conseil juridique le cabinet Brandford-Griffith & Associés (Henri Brandford Griffith, Jérôme Brosset, Roland Poirier, associés et Nicolas Cuntz et Julien Detis) et comme conseil financier exclusif BNP Paribas.

August & Debouzy a conseillé Steria, sur les aspects de droit social, avec Virginie Devos, associé, et Sonia Moreau, counsel

Sopra a comme conseil juridique le cabinet BDGS & Associés (Antoine Bonnasse associé et Laure Varachias) et comme conseil financier exclusif la Société Générale. August & Debouzy est intervenu sur les aspects de droit social (Virginie Devos, associé).