IN Groupe a annoncé l’acquisition de 100% des parts de Gleitsmann Security Inks GmbH (« GSI »), auprès de l’entreprise allemande Hubergroup GmbH. IN Groupe (anciennement connu sous le nom d’Imprimerie Nationale) est un spécialiste mondial de l’identité et des services numériques sécurisés, basé en Allemagne et présent dans plus de 130 pays.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan « Odyssée Digitale 2025 » et de l’affirmation d’IN Groupe, à travers sa Business Unit « Composants Sécurisés », comme un acteur de référence pour la sécurisation des identités et des billets de banque. La complémentarité des deux sociétés renforcera le portefeuille de produits d’IN Groupe afin de répondre aux besoins des gouvernements et des banques centrales en matière de sécurisation des identités et des billets de banque pour les marchés de l’Euro et de l’export.

GSI est l’un des principaux fabricants mondiaux d’encres d’impression de haute sécurité et de produits auxiliaires associés. Avec ses activités mondiales basées à Berlin, en Allemagne, et une histoire de 175 ans, c’est un partenaire de confiance pour de nombreuses imprimeries d’État et sociétés commerciales d’impression de sécurité dans le monde entier.

L’entreprise emploie 80 personnes et devrait générer un chiffre d’affaires à deux chiffres en millions d’euros au cours de cette année civile et tout au long de la période couverte par le plan d’entreprise.

La transaction devrait être finalisée au cours du mois de mai, sous réserve de certaines conditions de clôture.

Intervenants sur l’opération :

Acheteur  

IN Groupe : Didier Trutt, Arnaud Boussemard, Frederic Trojani, Catherine Appriou

Avocats acheteur :

Sekri Valentin Zerrouk : 

En M&A : Franck Sekri (Associé) et Manon Faurie (collaboratrice)

En financement : Emmanuelle Vicidomini (Associée) et Benjamin Kermarec (collaborateur)

Heuking Kühn Lüer Wojtek : Dr. Helge-Torsten Wöhlert

Conseil financier acheteur :

Vulcain : Chris Kodeck (Associé), Anthonin Thisy