White & Case a conseillé EP Global Commerce a.s., société contrôlée par l’homme d’affaires Daniel Kretinsky, dans le cadre de la négociation et la signature de l’accord de principe conclu le 27 juillet dernier, sous l’égide des conciliateurs et du CIRI, aux côtés de Fimalac et du fonds Attestor, avec le groupe Casino et certains créanciers du groupe Casino représentant plus des deux tiers du Term Loan B, en vue du renforcement des fonds propres du groupe et de la restructuration de son endettement financier.
Cet accord de principe, approuvé par le conseil d'administration de Casino sur recommandation unanime du comité ad hoc, doit servir de base à la signature d’un accord de lock-up dans les prochaines semaines, en vue de la conversion de la procédure de conciliation en procédure de sauvegarde financière accélérée au mois d’octobre 2023, et la réalisation effective de toutes les opérations de restructuration au cours du premier trimestre 2024.
L’équipe de White & Case était menée à Paris par Saam Golshani, associé, assisté de Franck De Vita, associé, et de Hugues Racovski, counsel. Jean Paszkudzki, associé, assisté de Yeram Kim, Tiphanie Levassort, Anne-Liz Salapian et Etienne Branthomme, collaborateurs, sont intervenus sur certains aspects corporate/boursier. Antoine Rueda, Gaétan de la Raudière et Aliénor Huchot, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects restructuring. Denise Diallo et Monica Barton, associées, assistées de Sophie Rezki, Yasmine Sefraoui, Mariam Sadqi, Vic Sohal et Martin Poirier, collaborateurs, sont intervenus en financement. Séverin Robillard, associé, assisté de Charlotte Wright, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects marchés de capitaux. Estelle Philippi, associée, assistée de Claire Sardet, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux. Alexandre Jaurett, associé, assisté de Cécilia Grosjean, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de droit social. Orion Berg, associé, est intervenu sur les aspects FDI (contrôle des investissements étrangers).
Le bureau de Londres de White & Case est également intervenu sur l’opération.
Fimalac était conseillé par Brandford Griffith & Associés.
Attestor était conseillé par Cleary Gottlieb. L’équipe de Cleary Gottlieb était cordonnée par Valérie Lemaitre (associée) et composée de Aude Dupuis (senior attorney), Anton Nothias et Blanche d’Aramon sur les aspects corporate, marchés de capitaux et restructuring. Laura Birène (counsel), Bilal Boudouda et Anissa Belgacem sont intervenus sur les aspects de financement à Paris avec l'appui de Jim Ho (associé) et Jonathan Griggs à Londres. Aurèle Delors (senior attorney) est intervenue sur les aspects FDI et Anne Sophie Coustel (associée) sur les aspects fiscaux.
L’équipe d’Orrick conseillait Attestor et Davidson Kempner et est également intervenue auprès d’un groupe élargi de créanciers sécurisés. L’équipe d’Orrick était coordonnée par Aurélien Loric (Associé), avec François Wyon (Of Counsel), Florent Lewkowicz, Margaux Romano et Elodie Tancray (Collaborateurs) pour les aspects restructuring et corporate, Alexis Marraud des Grottes (Associé) pour les aspects de droit boursier et Carine Mou Si Yan (Associée) et Judith Rousvoal (Of Counsel) pour les aspects financement.
Le comité ad hoc des prêteurs Term Loan B de Casino était conseillé par Latham & Watkins. L’équipe de Latham & Watkins était menée par Alexandra Bigot et Thomas Margenet-Baudry, associés, assistés de Thomas Doyen, counsel, ainsi que Célia Jiquel, Hugo Bodkin et Eeva Bernard, collaborateurs, sur les aspects restructuring, Lionel Dechmann, associé, et Aurélien Lorenzi, collaborateur, sur les aspects bancaires, Thomas Vogel, associé, sur les aspects dérivés, et Michael Ettannani, counsel, sur les aspects marchés de capitaux.
