White & Case a conseillé Praemia Healthcare dans le cadre de sa première émission obligataire « durable » (Sustainability bond) d’un montant de 500 millions d’euros à échéance en septembre 2028 et à un coupon fixe de 5,50 %. Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
Le produit net de cette émission sera affecté au financement et/ou au refinancement, en tout ou en partie, d’actifs éligibles verts et/ou sociaux, tels que définis dans le sustainability financing framework de Praemia Healthcare.
Praemia Healthcare (anciennement Icade Santé) est le leader de l'investissement dans les établissements de santé en France. Le portefeuille de Praemia Healthcare, composé de 160 établissements de santé, représentant un patrimoine de 6,2 milliards d'euros au 30 juin 2023, est géré par Primonial REIM France, filiale de Primonial REIM, un acteur incontournable de la gestion d’actifs immobiliers en Europe.
L'opération a été dirigée par un syndicat bancaire conduit par BNP Paribas et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que coordinateurs globaux.
L’équipe de White & Case constituée pour cette opération était conduite par Thomas Le Vert, associé, assisté de Boris Kreiss et Quentin Pipieri, collaborateurs, sur les aspects marchés de capitaux. Estelle Philippi, associée, assistée de Claire Sardet, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux.
Allen & Overy (Julien Sébastien, associé) conseillait le syndicat bancaire.
