Cleary Gottlieb est intervenu en qualité de conseil de Banco Santander, S.A., BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, Citigroup Global Markets Inc. et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, en tant que listing agents dans le cadre de la cotation de Coty Inc sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris et en tant que garants dans le cadre de son augmentation de capital concomitante pour un montant brut de $356 million. L’offre d’actions a été enregistrée auprès de la SEC, ouverte au public aux Etats-Unis et à des investisseurs qualifiés ailleurs.
Le placement a été clôturé le 28 septembre 2023 et le début des négociations des actions Coty sur Euronext Paris est intervenu le même jour. Le règlement/livraison est intervenu le 2 octobre 2023.
À la suite de cette opération, les actions de Coty sont désormais cotées à la Bourse de New York et sur Euronext Paris.
Fondée à Paris en 1904, Coty est l’une des plus grandes sociétés de produits de beauté au monde, avec un portefeuille de marques emblématiques dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques de couleur et des soins de la peau et du corps. Coty est au service des consommateurs du monde entier, et commercialise des produits de prestige et grand public dans plus de 125 pays et territoires.
L'équipe de Cleary à Paris était composée de John Brinitzer (associé), Marie-Laurence Tibi (associée), Monica Kays (senior attorney), Alice Chavaillard (collaboratrice), Omeed Firoozgan (collaborateur) et Camille Delaisse (collaboratrice). Anne-Sophie Coustel (associée) et Hugo Latrabe (collaborateur) sont intervenus sur les aspects de droit fiscal.
