Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ('Freshfields') conseille BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, La Banque Postale, Natixis et Société Générale, en leurs qualités de prêteurs au titre du RCF EUR 2,051 milliards, dans le cadre de la restructuration de la dette du groupe Casino.
Le groupe Casino a annoncé le 5 octobre 2023 avoir conclu un accord de lock-up avec ses principaux créanciers et une entité contrôlée par le consortium repreneur, composé de EP Equity Investment, Fimalac et Attestor. Cet accord de lock up, signé sous l’égide des conciliateurs et du Comité Interministériel de restructuration industrielle, prévoit un apport de fonds propres de EUR 1,2 milliard ainsi qu’une réduction de l’endettement net du groupe de près de EUR 6,1 milliards.
L’équipe Freshfields était menée par les associés Laurent Mabilat et Marie Roche avec Emma Gateaud, counsel et composée des associés Guilhem Bremond et Kyle Lakin, avec Mathilde de Wiljes, collaboratrice senior, William Snowden, Sonam Cheema, Philippe Huntziger, Gabrielle Chino et Frederick Money, collaborateurs, et Elodie Soler, juriste, pour les aspects restructuration et financement ; d’Hervé Pisani, associé, et Joaquim Traoré, collaborateur, pour les aspects corporate ; et de Vincent Daniel-Mayeur, associé, et Thomas Métayer, counsel, pour les aspects fiscaux.
Les cabinets Gibson Dunn & Crutcher LLP, avec une équipe composée, en restructuring, de Jean-Pierre Farges, associé, Matthieu Rabaud, Martin Guermonprez, Charles Peugnet, Imane Choukir et Guillaume Bismes, collaborateurs ; d’Amanda Bevan-de Bernède, associée, sur les aspects financements, secondée par Julia Michalon, of counsel, et Hanh Pham, collaboratrice ; Jérôme Delaurière, associé, pour les aspects fiscaux et Vincent Poilleux, of counsel, sur les aspects dérivés ; et Weil Gotshal & Manges LLP, avec une équipe menée par Anne-Sophie Noury, Yannick Piette et Jean-Christophe David (associés), Camille Gennari-Bretagne, Clémence Vanacker et François Roumec en restructuring, Ilana Smadja, Awen Carnot, Cassien Beudet et Karina Tepsaeva pour les aspects financement, Romain Leutard et Valentine Dallery en corporate, Edouard de Lamy et Jérôme Rueda sur les aspects fiscaux et Marc Lordonnois sur les aspects de droit public ainsi que Gilles Terlinck et Sandra Fadel sur les aspects high yield, ont conseillé la société.
Les cabinets White & Case LLP, Brandford Griffith & Associés et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ont conseillé les membres du consortium. Le cabinet Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP a conseillé Attestor et Davidson Kempner. Le cabinet Latham & Watkins a conseillé le comité ad hoc des prêteurs TLB. Les cabinets 16 Law et Simpson Thacher & Bartlett ont conseillé un groupe de créanciers porteurs d’obligations émises par Quatrim.
