Bredin Prat conseille Fnac Darty dans le cadre de la renégociation de sa ligne de crédit RCF (revolving credit facility) de 500 millions d’euros à échéance mars 2028, avec l’ajout de 2 nouvelles options d’extension, à mars 2029 et mars 2030, exerçables à la demande de Fnac Darty et sous approbation des prêteurs. Les conditions financières restent inchangées.
Fnac Darty a également exercé la première option d’extension de 12 mois de sa ligne de crédit non tirée Delayed Drawn Term Loan (DDTL). Cette ligne de 300 millions d’euros permet au Groupe de couvrir le refinancement de ses obligations senior à maturité 2024 émises en 2019. Cette option a été souscrite à 100% des engagements bancaires. Cette ligne, en cas de tirage, sera donc de maturité décembre 2026.*
Bredin Prat a conseillé Fnac Darty avec une équipe composée de Samuel Pariente (associé), Mathieu Arnault (counsel) et Jessim Djama en Financement.
