Jeantet conseille Société pour l’Informatique Industrielle (SII), groupe international de premier plan dans l’ingénierie, le conseil en technologies et les services numériques, coté sur Euronext Paris, ayant réalisé un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros lors du dernier exercice, ainsi que SII Goes On, société créée pour les besoins de l’opération et contrôlée par le groupe familial de Bernard Huvé (fondateur et président du conseil de surveillance), dans le cadre du projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant les actions SII initiée par SII Goes On, agissant de concert avec le groupe familial de Bernard Huvé, les membres du directoire de SII et des fonds gérés ou conseillés par Blackstone Tactical Opportunities Advisors LLC.
SII Goes On, le groupe familial de Bernard Huvé, les membres du directoire de SII et des fonds gérés ou conseillés par Blackstone Tactical Opportunities Advisors LLC ont conclu le 12 décembre 2023 un protocole d’investissement dans le cadre du projet d’acquisition de l’intégralité du capital social de SII par voie d’OPAS initiée par SII Goes On qui sera suivie, si les conditions sont réunies, d’un retrait obligatoire et de la radiation des actions SII du marché réglementé d’Euronext Paris.
Au résultat de la conclusion du protocole d’investissement (et de la mise en concert qui en résulte), le concert a franchi à la hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote de SII, entrainant l’obligation pour SII Goes On (agissant pour le compte du concert) de procéder au dépôt d’un projet d’OPAS visant l’intégralité des actions SII, au prix de 70,00 euros par action SII (faisant ressortir une prime de 32,3% sur le cours de l’action SII à la clôture du marché le 8 décembre 2023, dernier jour de cotation avant l’annonce de l’opération).
Préalablement au dépôt du projet d’OPAS, SII Goes On procédera (i) à l’acquisition de 3,39% du capital de SII auprès du groupe familial de Bernard Huvé et du président du directoire de SII et (ii) à une augmentation de capital en rémunération d’apports en nature, par le groupe familial de Bernard Huvé et par l’ensemble des membres du directoire, d’actions SII représentant 48,59% du capital de SII.
Le groupe familial de Bernard Huvé et les dirigeants de SII ont souhaité être accompagnés d’un partenaire financier professionnel pour délivrer le plan d’affaires de SII au cours des prochaines années et être en mesure de saisir des opportunités de développement tout en allégeant les contraintes règlementaires et administratives et les coûts liés à la cotation. L’opération permettrait
par ailleurs d’offrir une liquidité immédiate aux actionnaires minoritaires de SII à un prix attractif, de reluer le groupe familial de Bernard Huvé et les dirigeants de SII au capital de SII, d’organiser de manière efficiente le renouvellement générationnel de l’actionnariat majoritaire (notamment à travers des donations d’actions SII de Bernard Huvé au bénéfice de ses enfants), tout en réalisant une cession partielle pour financer la fiscalité correspondante.
L’OPAS est financée par une dette bancaire syndiquée et par un apport en fonds propres et quasi fonds propres de fonds gérés ou conseillés par Blackstone Tactical Opportunities Advisors LLC.
Jeantet (conseil juridique de SII Goes On et de SII pour les aspects de droit boursier) : Cyril Deniaud (Associé, Marchés de Capitaux), Benjamin Cohu (Counsel, Marchés de Capitaux) et Guillaume Soulé (Collaborateur, Marchés de Capitaux).
Degroof Petercam, CIC et Portzamparc (Groupe BNP Paribas) agissent en qualité d’établissements présentateurs de l’OPAS, étant précisé que Degroof Petercam agit également en tant que conseil financier et que CIC et Portzamparc (Groupe BNP Paribas) agissent en tant qu’établissements garants.
CMS Francis Lefebvre Avocats intervient en qualité de conseil juridique de SII Goes On et des dirigeants de SII pour les aspects relatifs au corporate et à la fiscalité.
Clifford Chance intervient en qualité de conseil juridique de SII Goes On pour les aspects relatifs au financement.
Blackstone est conseillé par Freshfields Bruckhaus Deringer.
Le syndicat bancaire est conseillé par Ashurst.
Associés en Evaluation et Expertise Financière (A2EF), représentée par Madame Sonia Bonnet Bernard, a été désigné par le conseil de surveillance de SII en qualité d’expert indépendant dans le cadre de l’OPAS.
Sorgem Evaluation, représenté par Monsieur Thomas Hachette, a été nommé commissaire aux apports dans le cadre des opérations d’apports en nature d’actions SII au bénéfice de SII Goes On.
