Le bureau parisien du cabinet Addleshaw Goddard a conseillé les actionnaires de Patriam – leader indépendant de la gestion de patrimoine – lors de son rachat par Astoria Finance.
Patriam est un groupe composé de 6 cabinets en gestion de patrimoine - s’adressant à une clientèle diversifiée de personnes physiques et morales – et intègre également une société de gestion qui permet à Patriam de proposer à ses clients et à des CGP externes des produits sur-mesure.
Avec un encours sous gestion de plus de 1,5 milliards d’euros et une cinquantaine de collaborateurs répartis entre la région parisienne, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Ouest, le Groupe est l’un des leaders indépendants du secteur.
Avant cette opération de cession, Patriam détenait les entités suivantes :
- Action Patrimoine Conseil
- BC Finances
- Capium
- Family Patrimoine
- Solvé Patrimoine
- Watson Patrimoine
- Sapienta Gestion (société de gestion)
Addleshaw Goddard a assisté Patriam dans le cadre de cette cession à Astoria Finance. Une équipe pluridisciplinaire composée d’Antoine Martin (associé, corporate M&A), Baudouin Gueyffier (counsel, corporate M&A), Louis-Alexandre Montpeyroux (collaborateur, corporate M&A), Aïssatou Cissé (Senior paralegal, corporate M&A), David Lambert (associé, private equity), Gwenaël Kropfinger (associé, fiscal), Celia Gallo (counsel, social) et Charles Connesson (Managing Associate, finance) était mobilisée sur cette transaction.
L’opération a consisté en une combinaison d’acquisitions et d’apports d’actions. Dans cette optique, trois niveaux d’apports successifs ont été opérés le jour de la clôture. En parallèle, une validation préalable de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a été requise et obtenue.
Fondé en 2002 et accompagné par Naxicap Partners depuis 2007, Astoria Finance est un acteur majeur de la gestion de patrimoine en France, implanté dans 29 bureaux et accompagnant plus de 100 000 clients. Avec cette opération structurante de build-up, Astoria Finance renforce son pôle de gestion privée et intègre le savoir-faire de la société de gestion de Patriam. C’est aussi une étape décisive pour Astoria Finance qui dépasse désormais les 10 Mds€ d’encours sous gestion.
Autres conseils de Patriam :
- Banque d’affaires Largillière Finance (conseil de Patriam)
- UGGC (conseil d’Action Patrimoine Conseil)
- Agama (conseil des cédants sur l’approbation de l’AMF)
Conseil d’Astoria :
- Edge (conseil juridique d’Astoria Finance)
- Mayer Brown (conseil juridique de Pemberton, l’entité de financement de l’opération)
