CMS Francis Lefebvre a conseillé Vivalto Santé dans le cadre de l’acquisition de 100% de la société Groupe Santé Ovalie, laquelle détient trois cliniques en Sarthe et en Indre-et-Loire : le Pôle Santé Léonard de Vinci, Clinique Jeanne-d’Arc et Clinique du Pré.
Le Pôle Santé Léonard de Vinci, est un acteur majeur du paysage sanitaire de Touraine proposant une offre de soins complète (médecine, soins palliatifs, chirurgie, maternité, urgences, cancérologie et Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR)) sur un pôle de santé étendu avec des plateaux techniques adjacents importants (radiothérapie, médecine nucléaire, scanner, IRM, laboratoire médical) et s’appuyant sur une équipe de près de 600 salariés et de plus de130 praticiens.
Située près de Chinon, la Clinique Jeanne d'Arc accueille plus de 5.000 patients avec une équipe médicale de 40 praticiens. Elle emploie près de 70 salariés.
La clinique du Pré au mans est un établissement médico-chirurgical reconnu pour son offre en orthopédie et en chirurgie de la main bénéficie d’une l’activité chirurgicale large avec des activités notamment de thoracique, vasculaire et d’urologie. L’établissement compte 360 salariés et 60 praticiens. 27.000 interventions chirurgicales y sont prises en charge.
Cette acquisition soutenue par l’engagement fort des praticiens en exercice du groupe avec une augmentation de capital de 65 m€, permet à Vivalto Santé de s’établir sur le territoire d’Indre-et-Loire et de renforcer ses implantations dans la région des Pays de la Loire tout en complétant son offre de soins sur ce territoire (rachis, chirurgie thoracique, urologie…).
Dans le cadre de cette opération, l’équipe de CMS Francis Lefebvre était constituée de Arnaud Hugot, avocat associé, Antoine Melchior et Dylan Allali, avocats, pour les aspects Corporate/M&A et des équipes de Laurent Hepp, Alexis Bussac et Caroline Froger-Michon, avocats associés, pour les audits fiscaux et sociaux. Latham & Watkins LLP était en charge des aspects de droits de la concurrence et le cabinet Winston & Strawn LLP était en charge des aspects réglementaire santé.
Les vendeurs étaient conseillés par le cabinet Yvan Martin, le cabinet ABRS avec Emmanuel Rebillard, avocat associé et le cabinet Fidal dont l’équipe était constituée de Mickaël Attrait et Alexandre Rosin, avocats associés.
