White & Case LLP a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l’émission obligataire de TotalEnergies sur le marché américain comprenant trois tranches, dont une de 1,25 milliard de dollars à 5,150 % à échéance 2034, une de 1,75 milliard de dollars d'obligations à 5,488 % à échéance 2054 et une de 1,25 milliard de dollars d'obligations à 5,638 % à échéance 2064, émises par TotalEnergies Capital et garanties par TotalEnergies SE.
Le syndicat bancaire était composé de BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, MUFG, Natixis, SMBC Nikko et Standard Chartered Bank AG, agissant en tant que teneurs de livres associés.
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était menée à Paris par Max Turner, associé, assisté d’Adrien Dumoulin-Smith et Jaime Lee, collaborateurs. Philippe Herbelin, associé, assisté de Quentin Pipieri, collaborateur, sont également intervenus sur les aspects marchés de capitaux de droit français. Estelle Philippi, associée, assistée de Claire Sardet, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux.
Les bureaux de Houston et New York de White & Case sont également intervenus sur l’opération.
