White & Case conseille le syndicat bancaire dirigé par Deutsche Bank et Goldman Sachs International dans le cadre de l’introduction en bourse de Worldline sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, initiée par son actionnaire, Atos SE.
Le prospectus a reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers le 13 juin 2014 et la première cotation est prévue pour le 27 juin 2014. La taille de l’offre est d’environ 610 millions d’euros.

Worldline, une filiale d’Atos, est un leader européen et un acteur mondial de référence dans le secteur des paiements électroniques. Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à ses clients d’offrir au consommateur final des solutions innovantes et fluides. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : Services Commerçants et Terminaux, Mobilité et Services Web Transactionnels, Traitement de Transactions et Logiciels de Paiement. En 2013, les activités de Worldline au sein du groupe Atos ont généré un revenu de 1,12 milliard d’euros (pro forma). L’entreprise emploie plus de 7 200 collaborateurs dans le monde entier.

L’équipe de White & Case était conduite par Séverin Robillard et Philippe Herbelin, associés, assistés de Tatiana Uskova, Alann Le Guillou et Léo Catafau-Castellet. Colin Chang, associé, assisté de Jordan Zaluski, sont intervenus sur les aspects de droit américain et Alexandre Ippolito, associé, assisté de Marcus Schmidbauer, sur les aspects fiscaux.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (John Brinitzer, Marie-Laurence Tibi (associés), Mark Adams (counsel), Jeanne Theuret, Paul Gallup, Sacha Msika, Eric Loubet et Jiun Kim (collaborateurs)) conseillait Worldline.