White & Case, conseil de Vallourec dans le cadre de son refinancement

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White & Case a conseillé Vallourec, leader mondial de solutions tubulaires premium, dans le cadre de son refinancement à travers la conclusion d’un nouveau contrat de crédit renouvelable multidevises (RCF) sur 5 ans pour un montant de 550 millions d'euros auprès d'un pool bancaire international diversifié, l’avenant à son contrat de crédit ABL aux Etats-Unis pour un montant augmenté à 350 millions de dollars et prolongé sur 5 ans et l’émission d’obligations senior portant intérêt au taux de 7,5% par an et à échéance 2032 pour un montant nominal total de 820 millions de dollars.

Cette opération de refinancement permet à Vallourec de finaliser entièrement la restructuration de son bilan.

L’équipe White & Case constituée pour cette opération était menée à Paris par Saam Golshani et Hugues Racovski, associés, assistés de Louis Gibon et Gaétan de la Raudière, collaborateurs, sur les aspects restructuring et d’Anaïs Eudes, collaboratrice, sur les aspects corporate. Denise Diallo, associée, assistée de Marie Jarrety et Rafael Galvez, collaborateurs, sont intervenus en financement. Séverin Robillard, associé, assisté de Quentin Pipieri, collaborateur, sont intervenus sur les aspects marchés de capitaux.

Le bureau de Londres de White & Case est également intervenu sur l’opération.


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