Il est prévu que les obligations feront partie des fonds propres Tier 2 du groupe RCI Banque, renforçant ainsi ses fonds propres réglementaires et optimisant sa structure de capital. Le produit de l'émission sera utilisé par RCI Banque pour ses besoins généraux. Les obligations sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Clifford Chance a conseillé RCI Banque sur cette opération, avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Andrew McCann, counsel, Jessica Hadid et Baya Hariche, avocates, sur les aspects liés aux marchés de capitaux, et Louis-Auguste Barthout, avocat, sur les aspects réglementaires.