SergeFerrari Group, société familiale fondée en 1973, conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples innovants, utilisés principalement par les industriels et les professionnels de la construction. Elle vient de lever 38M€ sur le marché Euronext Paris, qui lui permettront de pérenniser sa croissance et booster son développement international.

SergeFerrari Group, ETI iséroise présente dans plus de 80 pays, occupe une position de leader technologique international sur un marché mondial. Plaçant l’innovation au cœur de ses préoccupations, la société a développé un savoir-faire reconnu au plus haut niveau, qui lui a permis d’équiper certains stades brésiliens qui accueillent la Coupe du Monde.

Dans une optique de développement international et de pérennisation de sa croissance, la société SergeFerrari Group a décidé de faire appel au marché, en demandant l’assistance de son conseil juridique habituel, LAMY LEXEL Avocats Associés.

L’introduction en bourse, réalisée le 19 juin 2014 sur Euronext Paris, est une belle réussite avec près de 38 millions d’euros réunis. Avant l’exercice de l’option de surallocation, la capitalisation boursière totale de SergeFerrari Group ressort à 142.1 millions d’euros.

LAMY LEXEL a assisté SergeFerrari Group dans toutes les étapes de cette IPO, sur les plans corporate, droit boursier, et droit économique, de la stratégie à la documentation juridique de l’introduction en bourse (aspects juridiques du Placement Global et de l’OPO, rédaction de la documentation boursière, liaisons avec l’AMF et Euronext, etc).

L’équipe de LAMY LEXEL Avocats Associés, constituée autour de Jean-Pierre GITENAY, avocat associé, était composée de Vincent MÉDAIL, Frédéric DUPONT, Hugues TESTU, Laurence PIASECKI et Aurélie DANTZIKIAN-FRACHON (droit économique).

Autres acteurs de l’opération :

• Allegra Finance : conseil de la société
• Oddo & Cie et CM-CIC Securities : chefs de file et teneurs de livre associés
• Actus : agence de communication financière
• Cabinet Martine Chabert et Mazars : commissariat aux comptes