L'émission syndiquée comprend (i) une tranche d'un montant de 650 millions d'euros, avec une maturité de 5 ans et un coupon fixe de 3,500 % et (ii) une seconde tranche d'un montant de 650 millions d'euros avec une maturité de 10 ans et un coupon fixe de 3,875 %.
Cette émission a été sursouscrite quatre fois et a bénéficié d'un carnet d'ordres atteignant jusqu'à 5,2 milliards d'euros. Le produit de l'émission servira à financer ou refinancer des actifs verts éligibles, conformément au Cadre de financement vert 2022 du Groupe. Elles s'inscrivent dans la stratégie de durabilité d'Unibail-Rodamco-Westfield en ligne avec sa feuille de route Better Places, visant à générer des impacts environnementaux et sociaux positifs.
Les obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris le 11 septembre 2024.
Clifford Chance a conseillé Unibail-Rodamco-Westfield sur les aspects de droit anglais et de droit français, avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Alexander Tollast, counsel, et Serena Polycarpou, trainee solicitor.
White & Case a conseillé les co-chefs de file sur cette opération.
