Ce refinancement multi-tranche est composé d’une tranche bancaire long-terme, une tranche capex et une tranche de crédit renouvelable, qui viennent s’ajouter à la tranche institutionnelle long-terme existante, permettant au groupe Noven de sécuriser le financement de l’ensemble de ses activités.

Ce refinancement a été mis à disposition par un pool composé d’institutions financières de premier plan, françaises et internationales.

Rothschild & Co et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank intervenaient en tant que conseils financiers.

L’équipe Gibson Dunn était composée de Darko Adamovic (Associé), Romain Marchand et Emma Lavaysse di Battista (avocats collaborateurs) de l’équipe Energy & Infrastructure, et Vincent Poilleux (Of Counsel) pour les instruments de taux. Les départements Mergers and Acquisitions, Privacy, Cybersecurity, Data Innovation et Labor and Employment du cabinet ont été impliqués sur les missions d’audit.