Darrois Villey Maillot Brochier conseille Atos SE dans le cadre de ses discussions avec l’État français ayant conduit à la réception d’une offre non-engageante de l’État pour l’acquisition potentielle de 100% des activités Advanced Computing de la division BDS d’Atos SE, sur la base d’une valeur d’entreprise de 500 millions d’euros, pouvant être potentiellement portée à 625 millions d’euros en incluant des compléments de prix.
Les activités Advanced Computing d’Atos regroupent les divisions High-Performance Computing (HPC) & Quantum ainsi que les divisions Business Computing & Artificial Intelligence. Les activités emploient actuellement environ 2 500 salariés et ont généré un chiffre d’affaires d’environ 570 millions d’euros en 2023.
En outre, Atos s’engagerait à lancer un processus de cession organisée pour ses activités Cybersecurity Products et Mission Critical Systems, lesquelles ont généré un chiffre d’affaires d’environ 340 millions d’euros en 2023.
Darrois Villey Maillot Brochier a par ailleurs conseillé le groupe Atos dans l’émission par Bull SA d’une action de préférence au profit de l’État afin de protéger les intérêts de souveraineté nationale au titre de certaines activités exercées par le groupe, dans le prolongement de la convention conclue entre Atos SE, Bull SA et l’État le 26 juin 2024.
L’équipe Darrois est menée par Bertrand Cardi, François Kopf et Laurent Gautier (associés) avec Isabelle Touré-Farah (counsel) ainsi que Paul Bertrand, Sophie Robert, Charles Seveyras, Alexandre Collet-Koppany et Mehdi Tiguidda pour les aspects M&A et marchés de capitaux, Martin Lebeuf (associé), Maxime Garcia (counsel) et Sami Tareb sur les aspects de financement, Inès de Matharel et Anaïs Alle sur les aspects restructuring, Didier Théophile et Constance Bocket (associés) et Thomas Servières sur les aspects de droit de la concurrence et Henri Savoie (associé) et Guillaume Griffart (counsel) sur les questions de droit public et réglementaires.
