Les équipes du cabinet Marvell ont accompagné le groupe Le Bélier, leader mondial sur le marché du freinage aluminium, dans le cadre de l’acquisition du groupe HDPCI, spécialisé dans la fabrication de composants de sécurité moulés en aluminium pour l’industrie automobile.

HDPCI, dont le siège social est basé à Hong-Kong, possède trois filiales dont deux sont situées en Chine (Lushun à proximité de Dalian et Wuhan) et une en Hongrie (Mohacs). Fort d’un chiffre d’affaires de 23,2 M€ réalisé en 2013, pour 5500 T livrées et avec un effectif de 350 personnes, le groupe HDPCI réalise près de 90% de sa production en Chine. Ses activités se répartissent principalement entre le Freinage (48% de ses ventes en 2013) et le Turbo (42% de ses ventes).

Cette acquisition, dont le financement a été réalisé en partie sur fonds propres et en partie par dettes, permet entre autres au groupe Le Bélier de renforcer sa présence à l’international, notamment en Asie et plus particulièrement à l’ouest de la Chine et sur les marchés du Freinage et du Turbo. Bénéficiant d’un savoir-faire mondialement reconnu et doté d’un modèle économique qui lui offre une flexibilité et une compétitivité reconnues par tous ses clients, le groupe Le Bélier a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 236,3 M€ et un résultat net de 15,7 M€.

Dans le cadre de cette opération, le groupe Le Bélier était conseillé par les équipes du cabinet Marvell, avec Sandra Corcos et Philippe Berteaux, associés sur les aspects corporate et par Serge Wilinski, associé, sur les aspects de droit social.

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Conseils acquéreur

Marvell (Philippe Berteaux, Sandra Corcos et Serge Wilinski, associés)

Gide Shangai (Paul-Emmanuel Benachi, associé et Charlotte Préaux)

Conseil cédant

Hogan Lovells (Stéphane Huten, associé et Audrey Distler)

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