Ernst & Young Société d'Avocats sur l'opération de croissance internationale de Gimaex

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L’entreprise Gimaex, leader français et n°3 européen de la conception de véhicules de secours, d’incendie et d’équipements de sauvetage, franchit une nouvelle étape dans son développement en réalisant une opération mixte d’augmentation de capital et de reclassement de titres, d’un montant de 19 M€, dont 9,5 M€ apportés par le FCDE, 8 M€ par EPF Partners et 1,5 M€ par BNPP Développement.

A l’issue de cette opération, l’actionnariat s’équilibre entre les investisseurs financiers et les trois dirigeants historiques.

Basé à Mitry-Mory (77), le groupe emploie 390 personnes, dont 260 en France. Il a vu son chiffre d’affaires passer de 15 M€ en 2002 à 105 M€ en 2010. Le groupe souhaite à présent se développer à l’international, notamment au Brésil, en Russie et en Chine.

Dans cette opération, Ernst Young Société d’Avocats a réalisé les due diligence juridique (Arthur Pierret), fiscale (Jean-Philippe Barbé, Sandrine Gobaut) & sociale (Anne-Elizabeth Combes) pour le compte du FCDE.


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