White & Case a conseillé Air Liquide dans le cadre de sa première émission obligataire sur le marché américain. Cinq tranches d’obligations ont été émises pour un montant total de 4,5 milliards de dollars américains. Les émissions ont une maturité allant de 3 à 30 ans avec des coupons portant intérêt de 1,375% à 3,50%.

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 68 000 collaborateurs au service de 3 millions de clients et de patients dans le monde, Air Liquide a réalisé un chiffre d’affaires de 16,4 milliards d’euros en 2015.

Le produit de cette émission contribuera à refinancer l’acquisition d’Airgas mais aussi à financer de manière durable la croissance du groupe à long terme.

L’équipe de White & Case à Paris était menée par Philippe Herbelin et Colin Chang, associés, et par Max Turner, counsel, assistés par Isabelle Touré-Farah et Linda Sharkey, collaboratrices. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Charline Schmit et Thomas Chardenal, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects fiscaux.