Holman Fenwick Willan et White & Case sur le refinancement de la dette et le premier Euro-PP de FM Finances

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Holman Fenwick Willan et White & Case interviennent sur le refinancement de la dette et le premier Euro-PP de FM Finances.

FM Finances a procédé à son premier placement privé français (Euro-PP). Cette opération lui a permis de lever 60 millions d'euros auprès de quatre investisseurs institutionnels. Cet Euro PP, mis en place concomitamment à un crédit syndiqué souscrit par un club deal composé de huit banques, a permis à la société de procéder au refinancement de la quasi-totalité de sa dette "senior unsecured" pour un montant d'environ 200 millions d'euros et de lever de nouvelles lignes bancaires pour ses financements courants à hauteur de 110 millions d'euros.

FM Finances était conseillé par le cabinet Holman Fenwick Willan avec Jean-Marc Zampa, Associé, et Soraya Salem. White & Case, avec Julien Chameyrat, Counsel, et Stanislas Chenu, assistait Banque CIC Est, Banque Européenne du Crédit Mutuel, Banque Palatine, BNP Paribas, Crédit Lyonnais, ING Bank N.V., French Branch, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking pour la partie bancaire et Crédit Lyonnais and Société Générale, Banque Internationale à Luxembourg, Banque Palatine, Crédit Lyonnais, Société Générale et Natixis pour la partie Euro-PP.


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