Lors de la cession, par le groupe Rémy Cointreau, de l’intégralité des titres de la société Piper-Heidsieck – Compagnie Champenoise à EPI, groupe familial détenant des marques françaises emblématiques de l’artisanat haut-de-gamme (J.M. Weston, Bonpoint, Alain Figaret, François Pinet, Michel Perry, Château La Verrerie), au terme de laquelle EPI a acquis le contrôle des activités Champagne à Reims et la marque de vins effervescents, Piper Sonoma, aux États-Unis :
- Linklaters a conseillé le groupe Rémy Cointreau ;
- Bredin Prat et SarrauThomasCouderc ont conseillé le groupe EPI ; et
- JeantetAssociés a conseillé les banques de financement de l’opération (Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique et Banque CIC Est (arrangeurs mandatés), Société Générale et le Crédit Lyonnais).
Dans ce contexte, Rémy Cointreau et EPI ont entamé une relation commerciale de longue durée, à travers la conclusion d’un accord de distribution mondial pour les marques Piper-Heidsieck et Charles Heidsieck.
Dans le cadre de cette opération, un crédit vendeur a par ailleurs été consenti par Rémy Cointreau pour une partie du prix de cession.
L’équipe de Linklaters qui conseillait Rémy Cointreau était composée de Thierry Riguet, associé en Corporate, assisté de Laëtitia Peyrat et Aurélie Auteville, et Nathalie Hobbs, associée en Droit Bancaire, assistée d’Adrien Paturaud.
Bredin Prat a conseillé EPI avec l’équipe suivante : Benjamin Kanovitch (associé) assisté de Florence Haas et Frédéric Pelouze pour les aspects corporate ; Samuel Pariente pour les aspects de Droit Bancaire ; Yves Rutschmann ainsi que Julien Gayral (associés) assistés de Chloé Delion pour les aspects de fiscalité.
Sarrau Thomas Couderc a également conseillé EPI sur les aspects de structuration fiscale avec Christian Couderc (associé), Jérôme Talleux et Bertrand Araud.
L’équipe de JeantetAssociés qui conseillait les banques de financement était composée d’Alexandre Tron, associé du Pôle Banque Finance, assisté d’Olivier Borenstejn et de Jérôme Latil.
