Paul Hastings a conseillé Crédit Agricole Private Equity dans le cadre de son entrée au capital du Groupe SVP, société de services aux entreprises et collectivités, à l’occasion d’un LBO majoritaire en association avec le management.

Le Groupe SVP a réalisé un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros en 2010. Il emploie plus de 450 salariés en France et sert environ 9 000 clients (entreprises, collectivités, professions du conseil).

L’objectif de l’opération est de créer un partenariat de long terme entre le management et le nouvel actionnaire pour accompagner la croissance organique de la société et accélérer son développement par croissance externe.

Le financement senior a été apporté par BNPP, CADIF et la Banque Palatine, IFE apportant le financement mezzanine.

L’équipe de Paul Hastings, qui a conseillé Crédit Agricole Private Equity sur cette opération, était constituée d’Olivier Deren (associé) et d’Arnaud Levasseur pour les aspects contractuels, d’Allard de Waal (associé) et de Laurent Ragot pour les aspects fiscaux ainsi que de Mounir Letayf (associé) pour les aspects financement.

Le management était conseillé par Alexis Dargent, les prêteurs seniors et le mezzaneur étant respectivement conseillés par les cabinets Hogan Lovells (Sabine Bironneau) et Denton (Pierre Jouglard).

Les cédants étaient conseillés par le cabinet Latournerie Wolfrom (Christian Wolfrom).