La Société Anonyme des Galeries Lafayette a réalisé un emprunt obligataire, pour un montant total de 500 millions d'euros, auprès d'investisseurs institutionnels.
Ces obligations, admises aux négociations à la Bourse de Luxembourg et d'une valeur nominale unitaire de 100.000 euros à échéance 2019, portent intérêt au taux fixe de 4,75 %.
L'émission de ces obligations a pour objectif de financer l'activité du groupe Galeries Lafayette et, notamment, ses projets continus de développement.
Les arrangeurs de l'opération étaient HSBC (Coordinateur global), CA-CIB et SG-CIB.
Ginestié Magellan Paley-Vincent conseillait les Galeries Lafayette avec Anne Dabezies, associée, et Julie Vern Cesano-Gouffrant.
Linklaters représentait HSBC, CA-CIB et SG-CIB avec Cenzi Gargaro, associé, Jeremy Grant et Charles Tissier.
