Intermediate Capital Group (“ICG”) et Sagesse Retraite Santé (“SRS”) annoncent être entrés en négociations exclusives avec PAI Partners (“PAI”) dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans DomusVi (“DomusVi”, le “Groupe”), 3ème opérateur privé en Europe de maisons de retraites.

Créé dans les années 1980 par Yves Journel, DomusVi est le 3ème acteur des soins aux personnes âgées en Europe avec un position de leader en France et en Espagne. Le groupe est présent dans tous les domaines des soins aux personnes âgées, y compris les soins nécessaires aux personnes atteintes des maladies d'Alzheimer et de Parkinson, les soins à domicile et les soins psychiatriques en Espagne. DomusVi exploite 334 installations pour un nombre moyen de 29 829 lits. Dans le cadre des discussions, il est prévu qu’ICG investisse aux cotés de SRS, véhicule d'investissement contrôlé par Yves Journel, qui réinvestira dans la nouvelle structure.

La réalisation de cette transaction est soumise à la consultation du comité d’entreprise de DomusVi et à l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes.

Latham & Watkins conseille ICG et SRS avec une équipe menée par Gaëtan Gianasso et Charles-Antoine Guelluy, associés, assistés de Timothée Brunello sur les aspects corporate; Xavier Farde et Michel Houdayer, associés, sur le financement; Xavier Renard, associé, sur les aspects fiscaux; et Hugues Vallette Viallard, associé, sur les aspects antitrust.

Willkie Farr & Gallagher LLP conseille PAI Partners dans le cadre de cette opération avec une équipe pilotée par Eduardo Fernandez, associé et incluant Jeffrey Fouts, special European counsel, David Lambert et Marie Aubard en corporate, Paul Lombard, associé, en financement et Faustine Viala, associée, en concurrence.

Weil, Gotschal & Manges conseillait également SRS avec Frédéric Cazals, associé et Anne-Sophie Gallot.