Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Tikehau Investment Management dans le cadre de la souscription d’une dette unitranche finançant la double acquisition par IDI du groupe Freeland, leader du portage salarial, et du groupe Invisia, numéro trois sur ce même marché.

En unissant ces deux acteurs de référence du marché du portage salarial, ce rapprochement permettra au nouveau groupe de devenir le leader incontesté des services aux indépendants et créera un ensemble de plus de €200 millions de chiffre d’affaires.

A travers ses sociétés mais aussi ses partenariats avec des start-up et notamment des Legaltechs, Freeland offre plus d’une cinquantaine de services à 24 000 indépendants chaque année et 6 millions de personnes bénéficient chaque année des conseils experts délivrés par les sites de l’écosystème Freeland. Leader français des services aux indépendants, le groupe Freeland a réalisé un chiffre d’affaires de €120 millions en 2018.

Invisia est l'un des principaux acteurs du marché du portage salarial et du portage administratif en France et leader du segment du portage immobilier. Fondé en 2003, le groupe Invisia s'est développé en quinze ans pour devenir ainsi le second opérateur du secteur, avec près de €85 millions de chiffre d'affaires en 2018.

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère €23,4 milliards (au 30 juin 2019) et dispose de €3,0 milliards de fonds propres (au 31 mars 2019, plus montant de l’augmentation de capital de juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau Investment Management, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés.

L’équipe de Paul Hastings était composée d’Olivier Vermeulen (associé), de Tereza Courmont Vlkova (collaboratrice) et de Peter Pedrazzani sur les aspects financement, d’Allard de Waal (associé) et d’Alexandra Chevalier (collaboratrice) sur les aspects de structuration fiscale, ainsi que d’Edith Boucaya (associée) sur les aspects corporate.