Clifford Chance conseil sur le refinancement d'un portefeuille de centrales solaires

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Clifford Chance, Herbert Smith Freehills et LPA-CGR conseils sur le refinancement d'un portefeuille de centrales solaires

Un consortium composé de DIF Infrastructure III, Caisse des Dépôts et Solairedirect, filiale d'Engie, a refinancé avec succès un portefeuille de quatre parcs photovoltaïques situés à Les Mées, Vinon-sur-Verdon et Varages pour un montant d'environ 145 millions d'euros.

Le financement a été consenti par Auxifip, The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd., Paris Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Paris Branch et BPIFrance Financement. The Bank Of Tokyo-Mitsubishi Ufj, Ltd., Paris Branch agissait en qualité d'agent et d'agent des sûretés et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur agissait en qualité de banque teneuse de compte.

Le consortium était conseillé par Clifford Chance avec Benjamin de Blegiers, associé, Chloé Desreumaux et Nina Yoshida, avocats, sur les aspects financement et projet, Fabien Jacquemard, counsel, et Julien Labory-Alicq, avocat, sur les aspects de produits dérivés et Eric Davoudet, associé, Jitka Susankova, counsel, et David Levy, collaborateur, sur les aspects de droit fiscal.

Le consortium était également conseillé par Noveo Finance avec Morand Drouot en ce qui concerne les contrats de couverture de taux et par LPA-CGR avocats avec Philippe Raybaud et Hélène Gelas, associés, Marie Hostiou, counsel et Wyssam Mansour, avocat, sur les aspects réorganisation corporate et due diligence.

Le conseil financier du consortium était Astris Finance.

Les prêteurs étaient conseillés par Herbert Smith Freehills avec Régis Oréal, associé, et Christelle Salmon-Lataste, avocat, sur les aspects financement et Mathias Dantin, avocat, sur les aspects projet.


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