Le groupe Exsto, qui conçoit et fabrique des produits en polymère à forte technicité à des fins industrielles, a emprunté la voie du LBO tertiaire. Il réorganise son capital autour de iXO Private Equity qui prend le contrôle du groupe, aux côtés de co-investisseurs et d’une équipe managériale renforcée emmenée par Christophe Torrès.

Cette opération permettra au groupe Exsto d’accélérer sa stratégie d’internationalisation et de développement, notamment au moyen d’opérations de croissance externe.

De Gaulle Fleurance & Associés (May Jarjour, Associée, Thibault Hubert, Avocat Senior, et Vahan Guevorkian, Avocat) a accompagné Banque Européenne du Crédit Mutuel (Victor-Alexandre Fleres, Franck Philippe et Jean-René Bernasconi) qui a arrangé la dette bancaire destinée notamment au financement partiel de cette opération autour d’un pool bancaire constitué de Banque Européenne du Crédit Mutuel, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, BNP Paribas, Banque Rhône-Alpes et Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.