Dechert a conseillé Certares, fonds de private equity américain, dans le cadre de son investissement dans le groupe Voyageurs du Monde, leader français du voyage sur mesure et du voyage d’aventure.

Cet investissement comprend à la fois une levée de fonds pour financer les activités de Voyageurs du Monde et une acquisition d’actions existantes de la société Avantage, la holding qui contrôle Voyageurs du Monde, auprès des fondateurs.

La levée de fonds est réalisée via une double émission d’obligations convertibles, devant être souscrites par Certares, qui fait son entrée au capital du groupe, et de certains des investisseurs historiques (Crédit Mutuel Equity et Bpifrance). Au terme de différentes opérations qui se dérouleront entre mars et juin 2021, Voyageurs du Monde va lever un montant total maximal de 130 millions d’euros qui lui permettra de financer son développement à l’international.

Dechert a conseillé Certares sur les aspects suivants :

• Private Equity, M&A, et droit boursier : François Hellot, associé, Vianney Toulouse et Yan Boistay, collaborateurs
• Structuration fiscale : Sabina Comis, associée, Etienne Bimbeau et Pierre-Emmanuel Floc’h, collaborateurs
• Droit du travail et protection des données : Thibault Meiers, associé national, Maëlle Chausse et Sophie Montagne, collaboratrices
• Propriété intellectuelle : Marie Fillon, associée nationale et Louis de Chezelles, collaborateur
• Concurrence : Mélanie Thill-Tayara, associée, Marion Provost, associée nationale et Christophe De Vienne, collaborateur
  
  

Certares a également été conseillé par EY sur la structuration fiscale et la due diligence ; Voyageurs du Monde a été conseillé par Chammas & Marcheteau ; Crédit Mutuel Equity par Allen & Overy ; et Bpifrance par Solferino Associés.