CMS Francis Lefebvre Avocats a accompagné le groupe Labelys, acteur majeur dans la création, la conception et l’impression d’étiquettes adhésives, dans le cadre du refinancement de son endettement existant par un pool de prêteurs (Société Générale, Crédit Lyonnais, BNP Paribas, BNP Paribas Asset Management, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France et SP EuroCréances 2020 PME).

Labelys, dont les actionnaires sont EMZ, Bpifrance et le management, regroupe 300 salariés et huit sites de production en Europe. Le groupe est spécialisé dans l’impression d’étiquettes simples et techniques (recto-verso, multipages, avec ennoblissements divers dont sérigraphie) sur tous types de papiers et tous types de supports ainsi que l’impression de manchons rétractables sur tous types de papiers et tous types de supports. Labelys réalise 50 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le marché des vins et spiritueux, de la cosmétique, de l’industrie, de la santé et de l’agroalimentaire.

Pour cette opération, l’équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats, intervenue aux côtés du groupe Labelys, était composée de Geoffrey Levesque, avocat counsel, et Charles-Antoyne Hurstel, avocat sur les aspects financement, d’Arnaud Hugot, avocat associé et Margaux Deuchler, avocat, sur les aspects Corporate/Fusions & acquisitions et de Laurent Hepp et Jean-Charles Benois, avocats associés sur les aspects fiscaux.

Les prêteurs étaient conseillés par le cabinet Hogan Lovells avec Sabine Bironneau, avocat associée, Isabelle Rivallin, avocat et Aurélien Périgois, collaborateur.

EMZ était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei avec Jean-François Pourdieu, avocat associé et Sandra Benhaïm, avocat counsel.