Fondée en 2012, BOA Concept est spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique. La société dispose de gammes de convoyeurs modulaires intelligents en charges légères et lourdes et d’un système de stockage automatisé good-to-person.

Dans le cadre de cette introduction en bourse, 235.046 actions nouvelles ont été souscrites, dont 188.037 actions nouvelles représentant une augmentation de capital de 3,9M€, et 47.009 actions existantes ont été cédées par les deux principaux actionnaires auprès d'investisseurs institutionnels, représentant une cession brute de 969 K€.

À l’issue de l’opération, le capital social de BOA Concept est désormais composé de 769.731 actions, ce qui représente une valorisation de 15,9 M€ sur la base du prix d’introduction en bourse. Le flottant représente 30 % du capital de la Société. La demande globale s'est élevée à 4,9 M€.

Cette opération va permettre à BOA Concept d'accélérer sa croissance organique, d'élargir son offre par l'innovation, de développer la vente indirecte ainsi que d'accélérer son déploiement à l'international.

L'équipe de Fieldfisher était constituée de Samuel Pallotto, associé et de Mathilde Cazé, collaboratrice.

Autres intervenants :

- Champeil (Chef de File et Teneur de Livre)

- Aelian Finance (Listing Sponsor)

- Mazars (Commissaire aux comptes)

- Aelium Finance & Communication (Communication financière)