Valther conseille ISTEC pour un LBO réalisé dans le cadre de son rapprochement avec l’EEMI

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Le cabinet Valther est intervenu en tant que conseil d'ISTEC pour un LBO réalisé dans le cadre de son rapprochement avec l’EEMI.

L’ISTEC (Grande Ecole de Commerce) et l’EEMI (école des métiers du web) mettent en commun leurs expertises pour renforcer leur offre pédagogique dans le management, le commerce et le digital.

Créé en 1961 et fort de 6 000 diplômés actifs, l’ISTEC (Institut Supérieur des Sciences, Techniques et Economie Commerciales) fait partie de la prestigieuse Conférence des Grandes Ecoles. Située dans le 1er décile des Business Schools françaises, l’école dispense des diplômes reconnus par l’Etat et visés par le Ministère de l’Enseignement supérieur (Bachelor Bac+3 et Master Bac +5). Avec un positionnement pédagogique innovant porté par des enseignants chercheurs, l’ISTEC se distingue par sa forte proximité avec le monde professionnel.

Fondée en 2011 par trois personnalités emblématiques de l’économie numérique - Jacques-Antoine Granjon (veepee), Xavier Niel (Iliad) et Marc Simoncini (notamment Meetic) - pour répondre aux besoins de formation des métiers du web, l’EEMI (Ecole Européenne des Métiers de l’Internet) se positionne comme un pure player de la formation digitale (codage, design graphique, e-marketing, big data) où elle est devenue une référence grâce à sa sélectivité, la qualité de ses contenus académiques et sa capacité à intégrer ses étudiants dans la vie professionnell

Valther était en charge, pour le compte d’ISTEC et de ses actionnaires historiques (ADEC - Stéphane Chaperon, Philippe Richalet, Isabelle de Ponfilly), de la rédaction et négociation de la documentation corporate et contractuelle d’opération.

Intervenants :

Cible : ISTEC et EEMI

Vendeurs : ISTEC - ADEC Association pour le Développement de l’Enseignement Commercial et de la Gestion (Stéphane Chaperon, Philippe Richalet, Isabelle de Ponfilly)

EEMI : (Xavier Niel, Marc Simoncini, Jacques-Antoine Granjon, Isabelle Simoncini, Christophe Ondrejec)

Acquéreurs/Investisseurs :

UI Investissement (Olivier Jarrousse, Stéphanie Pépineau, Antoine Bertin, Solène Olivier)

ADEC (Association pour le Développement de l’Enseignement Commercial et de la Gestion) (Stéphane Chaperon, Philippe Richalet, Isabelle de Ponfilly) Committed Advisors (Nizar Chayeb, Fabien Sultan, Arnaud Burel) MACSF (Roger Caniard, Olivier Benoist)

Management (dont Christophe Ondrejec)

Avocat Vendeur : ISTEC - ADEC : VALTHER ((Velin Valev, Idris Hebbat, Orlando Vignoli Neto, Alexandre Bernard)

EEMI : MF2A (Romain Franzetti)

Avocat Acquéreur : ADEC : VALTHER ((Velin Valev, Idris Hebbat, Orlando Vignoli Neto, Alexandre Bernard)

UI Investissement : Aspects M&A, Due Diligence juridique, fiscale, sociale et Financement : De Pardieu Brocas Maffei (Cédric Chanas, Priscilla van den Perre, Jeanne Rochmann, Mickael Ammar, Sarah Dirani, Gauthier Pinabiaux, Vincent Manigot, Sibille Bouessel du Bourg, Arnaud Pince, Judith Assayag, Barbara Epstein, Sébastien Bouiller de Branche)

Conseil M&A Vendeurs : Avolta Partners (Patrick Robin, Axel M. Makangu,Deborah Bourgeot)

Banques Crédit Mutuel (Philippe Gibon, Anne Bruneau, Camille Monin, Kathleen Manson)

Caisse Epargne IdF (Keltoum Soussi, Jean-François Baselga, Laure Ferrand, Dyhia Yesli )

Avocat Banque De Gaulle Fleurance (May Jarjour, Claire Haas, Albane Lancrenon)


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