White & Case a conseillé le groupe Electropoli, dans le cadre de sa restructuration financière et capitalistique par IMPALA, représenté par Jacques Veyrat, actionnaire français qui dispose de plus de 350 millions d’euros de fonds propres.
Avec 70 millions d’euros de chiffre d’affaires, et environ 1 100 salariés en France, Pologne et République Tchèque, le groupe Electropoli est le leader européen du traitement de surfaces, essentiellement pour l’industrie automobile.
Sa reprise par IMPALA, groupe qui acquiert des participations de contrôle aux côtés du management, sans aucun recours à la dette et avec des objectifs de développement international, va permettre à Electropoli de soutenir le développement de ses activités.
L’équipe de White & Case était menée par Céline Domenget-Morin, associée, assistée de Laure Martin, collaboratrice.
Impala avait pour conseil Joffe & Associés (Christophe Joffe et Philippe Balay).
Le FMEA avait pour conseil Paul Hastings (Lionel Spizzichino).
Les due diligences financières sur Electropoli pour le compte d’Impala ont été réalisées par Oderis Consulting (Julien Passerat et Jean-Albert Bureau).