Willkie conseil de Centerbridge Partners et d’Angelo Gordon

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Willkie conseil de Centerbridge Partners et d’Angelo Gordon dans la restructuration de Frans Bonhomme.

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Frans Bonhomme, le numéro un français de la distribution des canalisations et raccords plastiques, a annoncé la signature d’un accord selon lequel les fonds d’investissement conseillés par Centerbridge Partners deviennent les actionnaires majoritaires de l’entreprise.

Selon cet accord, qui prévoit la conversion en fonds propres d’une part substantielle de la dette :

- Angelo Gordon devient un actionnaire minoritaire de référence et Cinven, actionnaire historique du groupe, conserve une participation minoritaire ;

- la dette du groupe se trouve réduite de plus de moitié, à moins de 300 millions d’euros, avec des frais financiers diminués et des maturités rallongées.

La clôture de la transaction est prévue pour fin janvier 2014, sous réserve de la finalisation de la documentation .

Willkie a conseillé Centerbridge Partners et Angelo Gordon avec une équipe composée d’Alexandra Bigot, (restructuring), Cédric Hajage, Jeffrey Fouts, Laure Pistre, David Lambert et Liza Scemama (corporate), Philippe Grudé (fiscalité), David Tayar, Nicolas Cassauba (Concurrence) ainsi que de Paul Lombard et Claire de Bonnières (financement).

Autres conseils

Frans Bonhomme et ses actionnaires étaient conseillés par Weil Gotshal & Manges avec Anne-Sophie Noury (restructuring), David Aknin et Alexandre Duguay (corporate) James Clarke (financement).

TAJ était conseil sur les aspects fiscaux avec Arnaud Mourier et Fanny Grillo.


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