Le groupe CPI, leader européen de l’impression de livres monochromes, a annoncé sa reprise par le groupe Impala en association avec Bpifrance Investissement et son management. Cette opération s’accompagne d’une restructuration de la dette financière de CPI qui permet de ramener l’endettement de l’entreprise à 15 M€.

Les nouveaux actionnaires, dont Impala, Bpifrance et le Management investissent 21 M€ en fonds propres et quasi-fonds propres pour accompagner CPI dans son développement. A l’issue de cette opération, Impala devient actionnaire majoritaire de CPI (à hauteur de 52%) aux côtés de Bpifrance Investissement (24%) et d’un groupe d’investisseurs privés comprenant le management (24%).

Willkie a conseillé Impala avec une équipe composée d’Alexandra Bigot, (restructuring), Gabriel Flandin, Elise Carrera et Paul Guillemin (corporate) ainsi que de Philippe Grudé (fiscalité), David Tayar et Nicolas Cassauba (concurrence).

Autres conseils :

Weil Gotshal Manges conseillait CPI et son management avec Fabienne Beuzit (restructuring), Jean Beauchateau et Jean-Baptiste Cornic (corporate) ainsi que Cassandre Porgès (financement) et Edouard de Lamy (fiscalité).

BpiFrance Investissement était conseillé par White & Case avec Céline Domenget-Morin et Camille Note.

Les Banques étaient conseillées par Ashurst avec Jean Pierre Farges (restructuring), Guy Benda et Stéphanie Corbière (corporate)

Stephenson Harwood avec Patrick Mousset est intervenu en tant que conseil de la SCR Trèfle (investisseur minoritaire).