Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est une nouvelle fois intervenu auprès de BOA Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique, comme conseil juridique dans le cadre de son augmentation de capital de 6M€.
Cette opération a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires via la construction accélérée d’un livre d’ordres.
L'augmentation de capital de BOA Concept a vocation à financer l'accélération de la croissance (environ 20 %), et à saisir des opportunités de croissance externe ciblées (environ 80 %).
Les 200.000 actions nouvelles ont été émises au prix unitaire de 30 euros, prime d'émission incluse, représentant 26% du capital social de BOA Concept, sur une base non diluée, avant l’augmentation de capital, soit un taux de dilution global de 20,62%. Ce prix fait ressortir une décote de 8,76% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes de l'action BOA Concept des dix dernières séances de bourse précédant sa fixation, et une décote de 8,54% par rapport au cours de clôture de l’action au 13 avril 2022.
Autres intervenants de l'opération :
- Champeil : Listing Sponsor et Chef de file et Teneur de Livre
- Aelium : Communication financière
