Le groupe Touax, dirigé depuis près de 25 ans par Fabrice et Raphaël WALEWSKI, est un des leaders européens notamment dans la location et la vente de matériel au services des transports durables, wagons de fret, barges fluviales et conteneurs. Après avoir financé sa division Wagons de fret par un Green Loan, le groupe Touax poursuit sa route dans les financements verts par l’émission fin juin de son premier Sustainable Linked Bond d’un montant de 33,3 M€ pour une durée de 5 ans sous un format Euro-PP non subordonné et non assorti de sûretés. Les obligations émises sont cotées sur Euronext Access.

Cette émission allonge la maturité de la dette corporate en refinançant l’Euro-PP échéance 2025 et diminue le coût financier des ressources du groupe de 0,9 M€ par an en permettant le remboursement intégral de ses Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI).

Pour les besoins de cette opération, le groupe Touax était une nouvelle fois conseillé par l’équipe marchés de capitaux, financements structurés et droit bancaire du cabinet Stephenson Harwood Paris, pilotée par Jeremy Grant, associé, accompagné de Cloé Nguyen et Borislava Koleva, collaboratrices.

CMS Francis Lefebvre conseillait Octo Finances, intervenu en qualité d’arrangeur, avec une équipe composée de Rosetta Ferrère, associée en marchés de capitaux, accompagnée de Myriam Issad et de Pierre Maunand, collaborateurs.

Cette opération est une nouvelle illustration de la capacité des équipes de Stephenson Harwood à accompagner leurs clients historiques sur le long terme et dans le cadre d’opérations structurantes qui confirment l’intérêt des investisseurs pour des groupes résilients dans un environnement macro-économique incertain et inflationniste. Elle atteste également de l’expertise des équipes du cabinet pour la conception, la négociation et la structuration de Sustainable Linked Bond.