White & Case a conseillé le groupe Casino dans le cadre de la signature, aux côtés de Tikehau Capital et Bpifrance, d’une promesse unilatérale d’achat avec Ardian via son activité Infrastructure, en vue de la cession d’une participation majoritaire dans GreenYellow, filiale énergétique du groupe Casino, pour une valeur d’entreprise de 1,4 milliard d’euros et une valeur des capitaux propres de 1,1 milliard d’euros.
Aux termes des accords avec Ardian Infrastructure, les actionnaires de GreenYellow ont souhaité rester parties prenantes à la création de valeur de la société, via un réinvestissement s’élevant à 165 millions d’euros pour le groupe Casino.
L’opération envisagée fait l’objet d’un processus de consultation des instances représentatives du personnel compétentes. Elle devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2022, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises au titre du contrôle des concentrations et des investissements étrangers.
L’équipe de White & Case était conduite par Marc Petitier, associé, assisté d’Edouard Le Breton, Hugo Chevillot et Leila Benyahia, collaborateurs, en M&A/corporate. Philippe Herbelin, associé, assisté de Mathieu Damnon et Julien Gerson, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects marchés de capitaux. Yann Utzschneider, associé, assisté de Rahel Wendebourg et Laurent Patrimonio, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects antitrust. Valérie Ménard, associée, assistée de Cécilia Grosjean, collaboratrice, sont intervenues sur les aspects de droit social. Clara Hainsdorf, associée, assistée de Louise Mouclier, collaboratrice, sont intervenues sur les aspects IP/IT. Amaury de Feydeau et Jean-Luc Champy, associés, assistés de Niels Ardeo-Winter, Camille Fouqué et Ori Ulloa Castro, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects projets et droit public. Henri Bousseau, counsel, et Grégoire Baudry, collaborateur, ont traité les aspects immobiliers.
Le groupe Casino était également conseillé par Weil, Gotshal & Manges et Bredin Prat.
