Hogan Lovells a conseillé Saint-Gobain dans le cadre de son entrée en négociations exclusives pour la cession de son activité Cristaux et Détecteurs à un consortium mené par SK Capital Partners et Edgewater Capital Partners.
SK Capital Partners et Edgewater Capital Partners, fonds américains de capital-investissement spécialisés dans les matériaux de haute technologie, ont soumis une offre d’achat ferme et irrévocable pour une valeur d’entreprise de 214 millions de dollars.
Intégrée au sein de sa division « Solutions de Haute Performance », l'activité Cristaux et Détecteurs fournit des solutions de détection de radiations pour l’imagerie médicale, la sécurité, la sûreté nucléaire, l’exploration pétrolière et gazière et pour la surveillance environnementale. Elle fournit également des produits à base de saphir pour la médecine, l’industrie, l’électronique et l’aérospatial.
Cette activité emploie environ 400 personnes et a généré en 2021 un chiffre d’affaire de près de 75 millions d’euros.
Cette opération va permettre à Saint-Gobain de concentrer les activités de sa division « Solutions de Haute Performance » sur les marchés où le Groupe permet à ses clients d’accélérer leur démarche vers la neutralité carbone et la circularité.
Soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’autorisation des autorités réglementaires, la transaction devrait être effectuée au quatrième trimestre 2022.
L'équipe de Hogan Lovells était composée, à Paris, de Xavier Doumen (associé), Pierre-Marie Boya (Counsel) et Charlotte Berger en corporate ; Eric Paroche (associé) et Eleonore Castagnet (collaboratrice) en droit de la concurrence ; Marion Guertault (associée) en droit social ; Ludovic Geneston (associé) et Maryll Pizzetta (collaboratrice) en droit fiscal.
Aux Etats-Unis, l’équipe Hogan Lovells comprenait William Yavinsky (associé), Peter Dixon (collaborateur senior) et Remington Ricciuti and Eli Mekonen (collaborateurs) en corporate ; Logan Breed (associé) et Robert Baldwin (Counsel) en droit de la concurrence, Brian Curran (associé), Zach Alvarez (collaborateur senior), Mike Scheimer (associé) et Lauren Olmsted (collaboratrice) sur les aspects réglementaires.
Le cabinet JSA a conseillé Saint-Gobain en Inde.
Les acquéreurs ont été conseillés par Latham (Denis Criton à Paris).
