Jeantet conseille Intrasense dans le cadre de son augmentation de capital réservée au profit de Guerbet, préalablement au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat volontaire de Guerbet sur Intrasense

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Jeantet a conseillé Intrasense, société spécialisée dans des solutions logicielles d’imagerie médicale cotée sur Euronext Growth Paris, dans le cadre de l’entrée à son capital du groupe Guerbet, acteur mondial de référence du marché de l’imagerie médicale coté sur le marché réglementé d’Euronext Paris, par le biais d’une augmentation de capital réservée d’un montant total de 8,8 millions d’euros.

Aux termes de cette opération, un nombre total de 20.000.000 actions nouvelles Intrasense ont été souscrites par Guerbet à un prix d’émission de 0,44 euro par action, représentant une prime de 34,15% par rapport au dernier cours de bourse de clôture d’Intrasense précédant l’émission. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de cette augmentation de capital et leur inscription sur Euronext Growth Paris ont eu lieu le 13 janvier 2023. A l’issue de cette augmentation de capital, Guerbet détient 39% du capital d’Intrasense et constitue désormais l’actionnaire de référence d’Intrasense.

À la suite de cette prise de participation, Guerbet prévoit de déposer prochainement, sur une base volontaire, un projet d’offre publique d’achat portant sur le solde des actions Intrasense, au prix de 0,44 euro par action de façon à offrir aux actionnaires d’Intrasense qui le souhaitent, une liquidité immédiate dans les mêmes conditions de prix.

L’entrée de Guerbet au capital d’Intrasense permettra à Intrasense de compléter son offre de produits et de bénéficier du soutien d’un actionnaire de référence pour mener à bien les investissements nécessaires à la mise en œuvre de son plan de croissance. Elle permettra à Guerbet de valoriser à terme sa technologie et ses algorithmes d’intelligence artificielle.

Jeantet (conseil juridique d’Intrasense) : Cyril Deniaud (Associé, Marchés de Capitaux), Benjamin Cohu (Collaborateur, Marchés de Capitaux), Guillaume Soulé (Collaborateur, Marchés de Capitaux) Fanny Alexanian (Collaboratrice, Marchés de Capitaux), Nicolas Mancret (Associé, Droit social) et Audrey Sanchez (Counsel, Droit social).

Delcade (conseil juridique de Guerbet).


Sociétés citées

Lex Inside du 1er février 2022 :

Lex Inside du 25 janvier 2023 :

Lex Inside du 18 janvier 2023 :