Le prospectus a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 29 septembre 2023. L’offre porte sur un montant total maximum d’environ 272 millions d’euros. Ce montant pourra être porté à un maximum d’environ 313 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. L’introduction en bourse de Planisware sur le marché réglementé d’Euronext Paris est prévue le 16 octobre 2023, date de la première cotation. Cette opération serait, par son montant, la plus importante introduction en bourse sur le marché parisien en 2023.
Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS (Software-as-a-Service) pour les entreprises (business-to-business « B2B ») dans le marché en forte croissance de la Project Economy. Avec près de 600 collaborateurs répartis dans 12 bureaux à travers le monde, Planisware a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires d’environ 132 millions d’euros.
L’équipe de White & Case constituée pour cette opération était conduite par Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés, assistés de Boris Kreiss et Quentin Pipieri, collaborateurs. Les aspects de droit américain ont été traités par Max Turner, associé, assisté de Jaime Lee, collaboratrice. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Ippolito, associé, assisté de Claire Sardet, collaboratrice.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton conseillait Planisware, avec une équipe composée de Marie-Laurence Tibi (associée), John Brinitzer (associé), Alice Chavaillard (collaboratrice), Omeed Firoozgan (collaborateur) et Clément Piela (collaborateur). Anne-Sophie Coustel (associée) et Hugo Latrabe (collaborateur), sont intervenus sur les aspects fiscaux. Jérôme Hartemann (senior attorney) est intervenu notamment sur l’offre concomitante d’actions réservée aux salariés.
Hogan Lovells conseillait Ardian France, avec une équipe composée de Jean-Marc Franceschi (associé), Matthieu Grollemund (associé), Pierre-Marie Boya (counsel) et Charlène Jouët (collaboratrice) en corporate ; Thomas Claudel (counsel) en droit fiscal.
