Gide et Simpson Thacher & Bartlett LLP, conseils de Clariant dans le cadre de l'acquisition envisagée de Lucas Meyer Cosmectics pour un montant total en numéraire de 810 millions de dollars

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

Gide et Simpson Thacher & Bartlett LLP ont conseillé Clariant, multinationale suisse de chimie de spécialité et leader mondial de la chimie de spécialité durable et à haute valeur ajoutée, dans le cadre de l'acquisition de Lucas Meyer Cosmetics, fournisseur majeur d'ingrédients à haute valeur ajoutée pour l'industrie des cosmétiques et des soins personnels, auprès d'International Flavors & Fragrances (IFF). L'acquisition envisagée a été convenue pour un montant total de 810 millions USD (~ 720 millions CHF) sur une base libre de dettes et de liquidités, ce qui équivaut à un multiple EV/ EBITDA rapporté (LTM août 2023) de 16,3x. La transaction proposée est soumise à la consultation standard des employés en France, aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au premier trimestre 2024.

L'équipe de Gide était dirigée par Anne Tolila, associée, assistée de Pierre-Antoine Degrolard, counsel, et de Louis Etienne et Clément Chantre, collaborateurs, sur les aspects M&A et corporate ; Pauline Manet, collaboratrice senior, sur le droit social ; Ségolène Pelsy, associée, et Philippine Fradet et Elsa Henry, collaboratrices, sur les aspects antitrust et contrôle des concentrations ; et Jean-Hyacinthe de Mitry, associé, et Luca Chevallier, collaborateur senior, sur les questions de propriété intellectuelle. Gide a également coordonné un réseau de cabinets d'avocats, dont Herzog Fox & Neeman pour les questions israéliennes, Allens pour les questions australiennes et McCarthy Tétrault pour les questions canadiennes.

L'équipe de Simpson Thacher était composée de Sebastian Tiller, Jihyun Chung, Daniel Westen et Isaac Hudis (fusions et acquisitions) ; Jeannine McSweeney, Laura Gallo et Damian Gallagher (avantages sociaux) ; Drew Purcell et Scott Grundei (fiscalité) ; Marisa Geiger et Alysha Sekhon (propriété intellectuelle) ; Steve DeLott (assurances) ; Krista McManus (immobilier) ; Michael Isby (environnement) ; Peter Guryan et Max Fischer-Zernin (antitrust) ; Mick Tuesley et Jennifer Ho (IDE) ; Mark Brod et Melissa Lewis (marchés des capitaux) ; et Shahpur Kabraji et Andrew Bechtel (crédit).


Lex Inside du 20 février 2024 :

Lex Inside du 16 février 2024 :

Lex Inside du 12 février 2024 :